Hai già un tuo progetto finanziario?

Ecco, credo che questo sia il grande impegno al quale è chiamato chi svolge il ruolo del Consulente Finanziario. In questi 30 anni di attività ho avuto il privilegio e l’onere di entrare nella sfera intima di molte persone ed il principale insegnamento che ne ho tratto è che non è sufficiente sostenere di essere in grado di fornire le migliori soluzioni, anche quando se ne è fermamente convinti! I risparmiatori, avendo spesso già avuto rapporti con banche e compagnie di assicurazioni e, talvolta, esperienze personali in materia di investimenti, hanno bisogno che il Consulente svolga per loro un compito molto più complesso. In buona sostanza, si tratta di comprendere le motivazioni da cui sono scaturite le loro convinzioni, quindi, uno “psicoconsulente”!